คู่มือการใช้งานแต้มต่อ นายหน้าฯการเพิ่มตัวแทน
นอกจากลูกค้าหน้าร้านหรือลูกค้าออนไลน์แล้ว ร้านประกันหลายแห่ง มีการรับแจ้งงานจากตัวแทนขายหรือผู้ที่แนะนำประกันภัยที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งระบบแต้มต่อออกแบบให้สนุบสนันกระบวนการทางธุรกิจดังกล่าว เพื่อที่จะจำแนกว่ายอดจากตัวแทนรายใด มียอดค้างชำระอยู่เท่าไร เพื่อนำไปสรุปเป็นรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ แนะนำให้ผู้ประกอบการที่ใช้ระบบแต้มต่อ ได้ทำการเพิ่มตัวแทนตามวิธีการด้านล่างนี้
วิธีการเพิ่มตัวแทน
- ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการข้อมูล(ตั้งค่า)"
- คลิกที่เมนู "ตัวแทน"
- คลิกเมื่อต้องการแก้ไขตัวแทน
- คลิกเมื่อต้องการลบตัวแทน
- จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" มุมบนด้านขวาของหน้าจอ
- กรอกข้อมูลตัวแทน
- เลือกระดับตัวแทน (กรณีให้ค่าคอมตัวแทนแบบระดับแทนหรือกลุ่มตัวแทน)
- รหัสตัวแทน (กรณีกำหนดให่้ระบบสร้างรหัสอัตโนมัติ)
- กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าคอมตัวแทน
- คลิกปุ่ม "บันทึก"
- เสร็จสิ้น