แจ้งงานและติดตามงานฯ ​

เจ้าหน้าที่ต้องการแจ้งงานและติดตามงานประกันต่างๆ สามารถดำเนินการได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่เมนู "จัดการงาน"
2. คลิกที่เมนู "แจ้งงานและติดตามงาน"

3. สถานะงานทั้งหมด
4. สถานะตั้งค่าการตรวจสอบไฟล์แนบเอกสาร (สำเนารถ, สำเนาบัตรชาชน) และการแนบไฟล์ตารางกรมธรรม์
5. ทางลัดไปหน้าชำระเงิน (สีแดง หมายถึง บิลเพิกเฉย บิลที่ยังไม่ได้มีการชำระเงิน)
6. ทางลัดไปบันทึกข้อมูลกรมธรรม์ (เครื่องหมายถูก หมายถึง มีการบันทึกข้อมูลแล้ว)
7. เครื่องมือและสถานะ
8. สถานะพร้อมแจ้งงาน คลิกเพื่อแจ้งงาน

9. คลิกที่ปุ่ม "ใช้ ต้องการแจ้งงาน" เพื่อยืนยัน
10. กรณีมีการตรวจรถให้เลือก "บริษัทประกันตรวจ" หรือ "สำนักงานตรวจ" ถ้าไม่มีการตรวจเลือก "ไม่ตรวจ"
11. คลิกที่ปุ่ม "ตกลง"

11. คลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เพื่อ บันทึกจ่ายเงิน

บันทึกเลขรับแจ้ง ​

12. คลิกเพื่อบันทึกเลขรับแจ้ง

13. กรอกเลขรับแจ้ง
14. คลิกที่ปุ่ม "ตกลง"

ตรวจรถ ​

15. คลิปที่ปุ่ม "บันทึกตรวจรถ"

16. แนบรูปรถ สามารถเลือกได้ทีละหลายรูป

17. แนบไฟล์ใบตรวจรถและกรอกรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน
18. คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการตรวจ"

ตรวจสอบกรมธรรม์ ​

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์

19. คลิกยืนยันการตรวจสอบกรมธรรม์ภาคสมัครใจ

20. กรอกเลขที่กรมธรรม์
21. เลือกไฟล์ตารางกรมธรรม์
22. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

รายการที่ถูกตรวจสอบแล้วจะถูกเปลี่ยนสถานะไปอยู่ "รอส่งมอบเอกสาร"

23. คลิกยืนยันการตรวจสอบกรมธรรม์ภาคบังคับ

24. กรอกเลขที่กรมธรรม์
25. เลือกไฟล์ตารางกรมธรรม์
26. ติ๊ก "สร้างสลักหลัง" กรณีตรวจสอบกรมธรรม์แล้วมีข้อมูลไม่ถูกต้อง
27. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

สลักหลัง ​

รายการที่มีการกดสลักหลังจากการตรวจสอบกรมธรรม์จะมาอยู่ที่ส่วนงานนี้

28. คลิกเมนู "แก้ไข" เพื่อบันทึกรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลเพื่อออกใบรับแจ้งการออกสลักหลัง

29. กรอกรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขและกดบันทึก

30. คลิกเพื่อดูตัวอย่าง "ใบรับแจ้งการออกสลักหลัง"

31. คลิกยืนยันการตรวจสอบสลักหลัง

32. กรอกเลขที่สลักหลัง
33. เลือกไฟล์สลักหลัง
34. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

ส่งมอบเอกสาร ​

35. คลิกที่ปุ่ม "บันทึกส่งมอบเอกสาร"

36. ติ๊กเลือกรายการเอกสารที่ต้องการส่งมอบและรายละเอียดการส่งมอบให้ครบถ้วน
37. กรณีลูกค้ามารับเอกสารหน้าร้าน (กรอกรายละเอียดการส่งให้ครบถ้วย)

38. กรณีส่งพัสดุ (กรอกรายละเอียดการส่งให้ครบถ้วย)
39. คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

40. ประวัติการส่งมอบเอกสาร

รายการแสดงในแท็ป "ส่งมอบเอกสาร" คือรายการที่ยังส่งฉบับจริงไม่ครบ

สนใจบริการ ​

แต้มต่อเว็บไซต์