คู่มือการใช้งานแต้มต่อ นายหน้าฯยกเลิกประกันภัย (ภาคสมัครใจ)
WARNING
ต้องยกเลิกในวันที่ลูกค้ามารับเอกสารคืนหรือคืนเงินจริงเท่านั้น เพราะระบบจะแสดงยอดคืนเงินในรายงานประจำวัน ณ วันที่ดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ
สำหรับรายการประกันภัยภาคสมัครใจที่ต้องการยกเลิกในกรณีต่าง ๆ เพื่อคืนเงินลูกค้า พนักงานต้องดำเนินการยกเลิกรายการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
- ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน"
- คลิกที่เมนู "ประกันภัย"
- เลือกวันที่ มุมบนขวา
- คลิกที่ช่อง "ค้นหา" และพิมพ์เลขทะเบียนรถ แล้วกดปุ่ม "Enter" หรือ คลิกที่ไอคอน "แว่นขยาย"
- คลิกที่รายการ ที่ต้องการ
- คลิกปุ่ม "ยกเลิก" สีแดง (มุมบนขวา)
- กรอกเหตุผลที่ยกเลิก
- ติ๊กเมื่อต้องการยกเลิกและไม่คืนเงิน
- คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
- ยกเลิกรายการสำเร็จ
INFO
ยกเลิกไม่คืนเงิน
ยกเลิกไม่คืนเงินลูกค้า เช่น กรณียกเลิกไถ่ถอน ระบบจะปิดบิลโดยอัตโนมัติและแสดงสถานะเป็นชำระสำเร็จ
WARNING
ใบคืนเงิน
ช่วยเก็บเป็นหลักฐานป้องกันการทุจริตภายในและใช้ยืนยันต่อลูกค้า ป้องกันการรับเงินคืนซ้ำซ้อน สามารถดูใบคืนเงิน ได้ที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน" > คลิกที่เมนู "ใบคืนเงิน"